第一幕:制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起,筹划拍摄一部关于“三老案”的电影,想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达,以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候,李家辉发现两个顾问并非普通人,他们一个是警察,一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。导演克鲁佐经营紧张气氛的手法十分高明,整个过程令人惊心动魄,高潮迭起;而丛林外景的选择也增加了动作场面的惊险度,其中一场卡车冒险闯过一座残破吊桥的戏,已成为高度刺激的经典场面。在1950年代,那个三大电影节并不排斥的年代里,影片在戛纳拿到了相当于金棕榈的“电影节大奖”,又在柏林拿到了金熊奖,最后还在英国电影和电视艺术学院奖上拿到了最佳影片。算是大获全胜。